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　　7月行情回顾&重要数据跟踪：7月机械行业（申万分类）指数上涨5.67%，跑赢沪深300指数2.12个pct，机械行业TTM市盈率/市净率约为33.79/2.63倍，环比提升。7月钢/铜/铝价格指数环比变动+1.62%/-4.32%/-0.50%。

　　PMI（国家统计局7月31日数据）：7月制造业PMI指数49.30%，环比下滑0.4个百分点，受制造业进入传统生产淡季以及部分地区高温、暴雨洪涝灾害等因素影响。

　　工程机械（中国工程机械工业协会7月7日数据）：2025年6月销售各类挖掘机18804台，同比增长13.3%。其中国内销量8136台，同比增长6.2%；出口量10668台，同比增长19.3%。

　　重点组合：华测检测、广电计量、伊之密；柏楚电子、绿的谐波、汇川技术；徐工机械、恒立液压、三一重工；奥特维、捷佳伟创；应流股份；巨星科技。8月金股推荐：【徐工机械】【飞荣达】【伊之密】【应流股份】【鼎阳科技】【冰轮环境】。

　　从需求侧看新兴市场成长和出口崛起，重点关注1）新兴成长的细分行业（从0到1）：人形机器人、AI基建-燃气轮机/制冷、智能焊接机器人、煤化工设备行业等；2）具备全球竞争力、出口加速的细分行业龙头：工程机械、商用餐饮设备、注塑机、石化设备、油气设备、木工机械、手/电动工具、防爆电器等。

　　从供给侧看看存量更新及进口替代，重点关注1）受益存量更新或逆周期调节景气相对稳健的细分行业：船舶、轨交设备、核电设备等；2）在竞争加剧市场中具备持续提份额能力的细分行业龙头：顺周期通用设备（注塑机、激光控制系统、工控、FA零部件、叉车等）、检测服务等；3）进口替代空间大的细分行业：电子测量仪器、实验分析仪器、半导体设备等。

　　1.1、人形机器人：重点关注：1）关节模组：【恒立液压】【汇川技术】【震裕科技】；2）灵巧手：【兆威机电】【雷赛智能】等；3）减速器环节：【绿的谐波】【金帝股份】；4）丝杠环节：【恒立液压】【绿的谐波】【震裕科技】；5）关节轴承+连杆：【龙溪股份】；6）电机环节：【雷赛智能】【伟创电气】【星德胜】等；7）本体及代工：【中坚科技】【永创智能】【博众精工】；8）传感器：【汉威科技】；9）设备：【博众精工】；10）其他：【奥普特】【东华测试】【华翔股份】等。

　　1.2、AI基建：燃机产业链重点关注【应流股份】【豪迈科技】，制冷环节重点关注【冰轮环境】【联德股份】【同飞股份】【汉钟精机】【高澜股份】。

　　2.1、出口链设备公司：重点关注【巨星科技】【伊之密】【中泰股份】【应流股份】【宏华数科】【华荣股份】【弘亚数控】等。

　　2.2、工程机械：重点推荐【恒立液压】【徐工机械】【三一重工】【中联重科】。

　　3、核电设备：重点推荐【佳电股份】【中密控股】【江苏神通】【应流股份】。

　　4.1、顺周期通用设备：零部件环节重点推荐【汇川技术】【绿的谐波】【柏楚电子】【国茂股份】，整机环节重点推荐【伊之密】【杭叉集团】【安徽合力】。

　　4.2、检测服务：重点推荐【广电计量】【苏试试验】【华测检测】，关注【信测标准】。

　　5、进口替代方向：科学仪器重点推荐【鼎阳科技】【普源精电】【优利德】等；光刻机产业链重点推荐【汇成线、其他低估值业绩稳健或高分红的细分行业隐形冠军：重点关注【优利德】【广日股份】【中泰股份】等。

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